"一行人跟著貝托在魔法界尋找黑巫師，但是卻慘遭背叛遇險，誤闖了可怕的人偶博物館，莎希米被要求作為人偶的模特兒，卻差點慘遭毒手！幸虧被白巫師所救，但更有可能只是白巫師跟蹤他們到現在才出手搶鋒頭。

離開博物館，一行人遇到了隱居在山林間的莎塔娜，竟然是黑巫師唯一的家人，但她也不知道黑巫師的下落。她教導他們基礎的魔法與武術，好讓他們能有能力保護自己，並指引他們到道格里家族去，竟又遇上了那位和藹的大叔，原來他竟是黑巫師的導師雷辛。

雷辛帶領他們看看黑巫師年輕時曾經住的地方，也談及了些他的過去，使貓咪們很想念他，他送他們回去人類世界，承諾有天會帶牠們尋找黑巫師。

他們回到人類世界，沒想到白巫師為了打聽黑巫師的下落而無所不用其極，竟然潛入他們的校園當臨時導師，不斷地找日暮旭和酒井良徹的麻煩。

而這時，又有一位曾經暗戀日暮旭的轉學生綠川鈴惠也出現了……

魔法世界的黑暗生物闖進人類世界，為了保護家人，黑巫師與白巫師做了個承諾。但他真的會代替他保護貓咪們嗎？與這位轉學生又會擦出什麼樣的火花呢？被勾起的樂團回憶，又會帶給日暮旭怎樣的衝擊？
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