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快速考取理財規劃人員的重點精華!

理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記

理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記

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出版日期:2020/06/14
出版:JY價值筆記
作者:Jeremy Y
語言:繁體中文(台灣)
頁數:41
ID:197873
產品類型:電子書
檔案格式:EPUB(適合手機)
下載選項:Adobe DRM

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內容簡介

理財規劃人員專業能力測驗內容包含全方位金融專業知識,如存款、信託、保險及衍生性商品等,考試範圍極廣。而多數參考書動輒數百頁,因此筆者準備測驗時將重點濃縮成精華筆記,內容共約40頁,涵蓋金融工具、理財規劃實務考科重點,並針對常考題、冷僻題附上練習題,也提供計算題詳解,希望本分筆記幫助考生快速理解內容,進而順利通關取得證照!

章節目錄

一、理財工具
1. 金融機構功能與相關規範
2. 經濟觀念與經濟指標
3. 短期投資及信用工具
4. 債券投資
5. 股票概念
6. 共同基金
7. 衍生性金融商品
8. 各類保險
9. 信託觀念

二、理財規劃實務
1. 理財規劃概論及步驟
2. 客戶與家庭型態
3. 家庭財務報表與預算編制
4. 現金流量管理
5. 貨幣的時間價值與數量方法
6. 居住規劃
7. 子女教育養育規劃
8. 退休規劃
9. 投資規劃
10. 稅務規劃
11. 全方位理財規劃

三、附錄
年金複利表

作者介紹

作者非金融相關科系,也非相關職務,因興趣而考取多張金融證照,並相信每個人只要有心,都能順利取得證照!

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